ご相談の流れ

宮崎で保険見直しなどの保険相談や資産運用について相談されたい方は、お気軽にお問い合わせください。ご都合を調整させていただき、お打ち合わせの日程と場所、方法を取り決めます。

お打ち合わせはご来店やご希望の場所への出張による対面方式のほか、お時間が取りにくい方や遠方の方はオンラインでも可能です。

ご夫婦でのご相談など、お気軽にご依頼ください。

お打ち合わせはあらかじめのご予約にもとづき、ご来店、オンライン、出張のいずれかの方法で行わせていただきます。

出張はご自宅をはじめ、ご希望があれば、カフェやファミレスなどでも行えます。なお、プライバシーに関する情報や資産などに関する情報をお伺いしますので、場所の選定にはご注意ください。

気になっていることをはじめ、現在の状況や将来のライフプランなどをヒアリングさせていただきます。

お打ち合わせした内容をもとに、ライフプランやキャッシュフロー表などを作成し、保険見直し提案や資産運用のプランなどをご提案させていただきます。図表やグラフなどが入った、見やすくてわかりやすいプランをご提出いたしますのでご安心ください。

ご自身やご家族様と一緒にご検討のうえ、保険見直しや新規保険の加入、資産運用をスタートするかなどをご判断ください。

ご提案内容にご納得いただけましたら、プランにもとづきご契約手続きを行います。

弊社では複数の保険会社や金融商品の代理店をしておりますので、保険会社や金融機関の枠を超えて、最適な契約を結ぶことができます。

面倒な契約手続きも、スタッフがワンストップで丁寧にサポートいたしますので、どうぞ安心してお任せください。