資産運用

資産運用をしたいけれど、何から始めれば良いのかわからない、どんな金融商品でどのくらい殖やせば将来安心して暮らせるのかわからないとお困りならご相談ください。金融や経済、金融商品の知識はもちろんのこと、税金や相続、資産運用や不動産運世などの幅広い知識を持つプロがご相談に応じます。

一人ひとりのライフプランやライフステージに合わせ、いつ、いくら必要になるかをシミュレーションしながら、最適な資産運用の方法をご提案いたします。

資産運用が初めての方にもわかりやすくご説明させていただきますので、ご安心ください。運用の目的や将来のライフプランを踏まえ、貯蓄から投資、保険を活用し、最適なご提案と運用サポートができます。

ファイナンシャルプランナーは、ご相談者のライフプランやお金に関するお悩みを解決し、目的や目標を達成するためのプランニングを行う専門家です。家計のかかりつけ医的な存在として、親身にご相談に乗り、アドバイスをご提供するのはもちろん、アドバイスを実行できるようサポートいたします。

弊社はすべてのスタッフがファイナンシャルプランナーの資格を有しております。金融から保険、税金や相続、不動産、社会保障などの幅広い知識を持ち、一人ひとりの夢や目標が実現できるよう、プランニングやサポートをいたしますので、お気軽にご相談ください。

資産運用は、ただお金を貯めたい、殖やしたいと行うものではありません。現在の資産状況や将来のライフプランを踏まえて行わないと、すぐに必要なお金まで投資に回してしまい、多額の損失が出て生活に困るような事態も起こり得ます。

資産運用は、将来の目標や目的を達成するために行うのが基本です。結婚資金を貯めたい、お子様の成長に合わせしっかりと教育資金を用意したい、マイホームを買うための資金形成をしたい、老後もお金に困ることなく安心して生活したいなど、将来の目標や目的に合わせ、資産運用のプランニングを行います。

いつまでにいくら準備できれば、目標や目的を達成できるのかをシミュレーションし、支出の節約や毎月いくら積み立てるか、どのくらい投資するかなどをご提案いたします。

ライフプランPARTNERS株式会社では、お金の知識をお伝えするセミナーを定期開催しております。資産運用を始める前に知っておいてほしい基礎的なことから、分かりやすく楽しく勉強することができます。

開催日時などはお知らせをご覧ください。